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2019年建筑陶瓷与卫生洁具行业发展概况

:  :   :2020-03-11  :83

创新突破、逆势而上、促进行业高质量发展

—2019年建筑陶瓷与卫生洁具行业发展概况


   回顾2019年,世界经济贸易增长放缓,贸易摩擦、地缘政治紧张局势等动荡源和风险点增多,全球经济微弱复苏的步伐更显沉重,中国经济发展稳中有进,继续保持在合理区间,运行质量稳步提高。2019年,我国建筑陶瓷与卫生洁具行业在国内外经济增长放缓、中美贸易摩擦、环保政策收紧、跨界竞争的背景下,市场竞争日趋白热化、行业洗牌加速,对许多企业来说可谓是“趟风冒雪,负重前行”。


   值得欣慰的是, 在行业同仁的共同努力下,坚持以供给侧结构性改革为主线,不断推动企业向高质量发展转变,行业逐步走向理性发展轨道;淘汰落后取得阶段性成果,产品升级持续推进,企业结构和布局不断优化;新旧动能转换部分加快;与此同时,产品和技术迭代升级、渠道变革、跨界整合对传统建筑陶瓷与卫生洁具行业带来新的机遇与挑战。


一、2019年全行业总体运行情况

  2019年,我国建陶卫浴行业在面对亘古未有的严峻挑战下,行业整体平稳发展,经济形势继续保持在深度调整的运行空间。尽管受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,陶瓷砖行业仍呈现较强韧性,纵然陶瓷砖产量增长曲线日渐进入下行通道已成为一个必须直面的现实,但是行业整体和多数企业经济效益好于2018年。

  • 产业政策迭代和环保提标的双向挤压,对我国建陶产业转型升级形成倒逼机制,加速落后产能和低效益企业退出;

  •  房地产业进入调整期,以及精装房、整装、工装、互联网家装、装配式建筑进一步的提升,采购渠道的多元化及新兴渠道的兴起颠覆传统营销模式;

  • 产业集中度快速提升、行业洗牌速度加剧;

  • 协会团体标准在引领行业转型升级、结构调整和提质创新中发挥越来越重要的积极推动作用;

  • 品牌时代重磅来袭与资本市场的加持助推头部建陶企业迅速扩大市场份额,企业销售业绩逆势上扬,增长质量和经济效益都远远高于行业平均水平;

  • 市场博弈从增量市场转为存量市场,从同业竞争到跨界竞争,常态促销模式日渐式微,营销进入“优劣势”快速转换的时代;

  • 抛光砖、瓷片等低附加值产品产量大规模骤减,岩板、厚板、功能性瓷砖、发泡陶瓷成为行业新宠,成为国内陶企寻找差异化的突破口;

  • 美国对华瓷砖“双反”,对原本就遭受重创的我国陶瓷砖出口而言可谓是推波助澜, 2019年陶瓷砖出口依旧延续下滑态势,但出口额和出口平均单价均有不同程度上涨;

  • 国产超大吨位压机的诞生成为中国建陶行业标志性的技术创新,推动国产陶瓷砖装备技术研发继续创新提速,缩短了与世界先进陶瓷装备技术生产强国之间的差距;

  • 行业智能化、绿色发展的步伐加快,绿色制造、智能制造成为行业逐步迈进高质量发展新时代的主旋律;

  • 市场的核心供需失衡和创新能力不足等制约行业发展的深层次问题依旧存在。


   据统计,2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家,比2018年减少122家,同比下降7.42%,全年主营业务收入3877.62亿元,同比增长2.81%;实现利润总额266.11亿元,同比增长12.43%;全行业平均销售利润率为6.86%,同比增加0.58%;亏损企业数量221家,比2018年增加2家,亏损企业面为 14.52%,同比增加 1.2个百分点,期末产成品库存338.96亿元,同比增长1.26%


   其中,1160家规模以上建筑陶瓷企业,105家企业被淘汰出局;实现营收3079.91亿元,同比增长2.89%;实现利润总额194.67亿元,同比增长10.58%;销售利润率为6.32%,比去年同期增加0.44个百分点;亏损企业数量191家, 比2018年增加7家;亏损企业面为 16.47%, 同比增加 1.92个百分点;期末产成品库存293.32亿元,比去年同期增长0.08%。


   继2018年中国陶瓷砖产量跌破100亿平方米之后,2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低,达到82.25亿平方米,同比下降8.73%, 下降幅度较2018年减少2.47个百分点;重要建陶产区除福建实现10.97%的增长,广东、江西、山东、四川均出现不同程度的下滑,其中四川为-1.56%, 广东-5.75%,江西-7.58%,山东-19.59%;新兴建陶产区云南、贵州、陕西、湖南的产量均接近或超过10%的增长,湖北产量增长4.94%, 其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的下滑。


   我们不难发现:在陶瓷砖产量继续下滑,而行业经效数据较上一年保持一定增长的背后:第一,环保、土地、能源、劳资成本攀升,以及营销成本的加大等因素导致行业平均单价上涨,由2018年的33.22元/平方米上涨到37.45元/平方米,增长12.73%,以保证企业一定的利润空间;第二,市场需求的变化倒逼行业转型升级和企业产品结构调整不断推进,优秀品牌企业研发创新投入力度加大,高附加值产品在逐步取代过去低端产品,产品结构持续升级;第三,企业应对市场变化的能力与任性进一步提高,企业正在继续向提质增效的高质量发展方向良性发展。


   2019年我国陶瓷砖出口量继续延续下滑的态势,全年出口量7.7亿平方米, 同比下降8.45%, 出口额45.55亿美元,同比增长5.83%, 陶瓷砖出口平均单价为5.91美元/平方米, 比2018年提高0.79美元。


   2019年,全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡,但中国卫浴行业同样经历了2018年瓷砖行业所遭遇的“寒冬”,房地产市场调控、精装房政策推广普及、整装和工装大型集采的兴起,消费者群体年轻化和需求多元化等诸多因素,让中国卫浴市场变得更加复杂。

  • 卫生洁具类生产企业的产销形势好于陶瓷砖类生产企业;

  • 房地产、工装 、整装等集采赊销模式在提升行业竞争门槛的同时,也在侵蚀企业的利润与现金流;

  • 资源越来越向头部企业集中,品牌优势日渐明显;

  • 优秀品牌企业的质量和效率显著提升,市场占有率进一步扩大;

  • 也给企业提出了更高的要求;

  • 整装卫浴、装配式卫浴迅速崛起步入高速发展期,整体卫浴市场竞争更加激烈;

  • 新零售打通线上和线下的渠道壁垒,满足消费者体验式购物的需求;

  • 新国货和民族品牌的崛起,打破多年以来外资品牌长期占据国内卫生洁具市场格局,新的市场秩序在建立;

  • 卫浴产品智能化、个性化、一体化以及注重健康环保节水逐渐成为卫浴行业发展的新趋势;

  • 新一轮科技革命商用对卫浴行业产生深远影响,智能、智造已经成为卫浴行业的核心发展趋势;

  • 通过多种渠道拥抱资本市场,运用金融杠杠实现产业扩张成为主流卫浴企业心照不宣的共识;

  • 我国卫生陶瓷产品出口逆势增长, 出口量、出口额及出口单价均大幅提升,并创下历史新高。


   据统计, 362家规模以上卫生陶瓷企业, 较上年减少17家;实现营收797.72亿元,同比增长2.52%;实现利润总额71.44亿元,同比增长17.79%;销售利润率为8.96%,比去年同期上升1.17个百分点;亏损企业数量30家, 比2018年减少5家;亏损企业面为8.29%, 同比减少 0.94个百分点;期末产成品库存45.64亿元,比去年同期增长9.61%;卫生陶瓷产量超过2.37亿件,同比增长1.39%。


   卫生陶瓷主要产区除河南省产量下降11.25%外,广东、福建、河北、湖南、湖北产量同比均有不同程度的增长,分别为 1.21%,7.53%, 13.13%,19.57% 和29.51%;其他地区除北京外,四川、重庆、上海、山东产量均有不同程度的增长。


   我国卫生陶瓷产品出口逆势上扬, 出口量达9623万件,同比增长13.96%;出口总额为79.85亿美元;同比增长46.33%;平均单价从64.62美元/件增长到82.97美元/件,同比增长28.40%;出口量、出口额及出口单价均有较大提升,并创下历史新高。


 

二、行业发展新动态

结构调整稳步推进,淘汰落后产能成效显著

   为积极促进产业结构优化升级,严格贯彻落实国家淘汰落后产能政策和环保标准, 坚持走新型工业化发展道路,建立健全落后产能有序退出机制,国家颁布实施的《碳排放权交易管理暂行条例(征求意见稿)》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《排污许可证管理办法》制度、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》、以及各产区地方政府的政策迭代和环保提标加速推进了建陶卫浴行业转型升级和淘汰落后产能的进程。


   近三年,建陶行业淘汰产能约25亿平方米,240余家规模以上企业淘汰出局;行业洗牌加速,产业集中度进一步提升,低端中小企业生存日趋艰难,随时面临被淘汰的危机;“煤改气”政策的落地加快建陶卫浴行业向绿色制造、清洁生产的发展脚步, 2019年陶瓷砖行业煤炭消费量比2015年下降80%、用户天然气达到60%以上;环保标准提高和产业政策的加持,生产成本的提升以及替代产品的增多,让低附加值产品逐步退出市场,据不完全统计, 全国瓷片生产线数量在过去两年减少近35%,产品结构进一步优化,淘汰落后产能工作取得明显成效。


绿色制造、智能制造是行业迭代的必由之路

   2019年9月,建陶行业又有7家企业进入工业和信息化部公布第四批绿色制造名单。截至目前,建陶行业“绿色工厂”已达18家, 其中唯美、新明珠、蒙娜丽莎三家头部企业多个工厂荣登榜单,从侧面反映出优秀品牌企业绿色制造水平在行业中的领先优势,同时对建陶卫浴行业绿色转型起到了以点带面和积极的引领示范作用。由中国建筑卫生陶瓷协会牵头起草的《建筑陶瓷行业绿色工厂评价导则》、《卫生陶瓷行业绿色工厂评价导则》也为推进建陶产业绿色制造进程、加快建立和完善绿色制造标准起到了积极的推动作用。


   近几年,受国家环保政策以及当地政府的产业规划影响,已不再批建新的煤制气陶瓷生产企业, 产业转型升级的发展方向以绿色制造、生态化、现代化的陶瓷生产企业是企业引进的主要目标。现在越来越多的企业环保意识和社会责任感不断提升,正在逐步加大环保设备迭代和转变生产模式的投资力度,这也充分体现了建陶行业整体绿色发展氛围在逐步形成。陶瓷环保之路势不可挡!


   随着全球制造业的发展模式正在向网络化、智能化、绿色化、生态化方向转变,大量中低端生产力正在加速被淘汰。因此, 加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。2019年,一批数字化、智能化、环保技术和装备相继问世,以自动化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械,包括工业机器人、借助智能制造、移动互联网、云计算、大数据等技术,实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流,并逐步向“无人工厂”发展,生产自动化、智能化程度大幅提高,人均劳动力水平得到显著提升,为产品质量提升提供了重要保障, 以唯美、新明珠、蒙难丽莎、诺贝尔陶瓷、金牌亚洲为代表的,以低碳、清洁能源、环保、全程智能控制的绿色智能工厂面貌,为全国陶瓷企业实现绿色化、智能化转型树立了新标杆。但是,我们必须清醒地认识到: 中国虽然是世界建陶制造大国,但是智能制造水平与世界陶瓷强国相比还有很大的差距,因此,加速推进发展智能化是我国建陶行业实现由大变强、重构全球建陶生态圈的关键,势在必行。


协会团体标准为引领行业发展、 提质创新发挥重要作用

   2015年国家出台《深化标准化工作改革方案》,放开了民间团体标准的制定并赋予了团体标准的法律地位,鼓励市场创新与治理创新,国内团体标准蓬勃发展,同时也出现了一拥而上、质量参差不齐等诸多问题。


   2019年,国家标准化管理委员会、民政部联合印发《团体标准管理规定》,规范引导团体标准发展,以满足市场和创新需要为目标,聚焦新技术、新产业、新业态和新模式,填补标准空白;鼓励制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、鼓励制定具有国际领先水平的团体标准。


   中国建筑卫生陶瓷协会标准化技术委员会自2017年成立以来, 始终坚持以制订“世界领先标准”和“国内头部企业先进标准”并举的发展定位, 积极引领行业创新发展,进一步提高行业技术标准的时效性和先进性,弥补现行标准不能适应行业发展需要的现状,及时反映市场需求和技术创新发展,加快科技创新成果的规范性推广应用,并与现行国标、行标的制修订工作形成互补和相互支撑。截止目前,协会标委会已立项33项团体标准,其中包括卫浴产品相关类18项(浴室柜、智能水嘴、智能坐便器、整体卫生间、薄型陶瓷洗面盆等)、建陶产品相关类7项(陶瓷板材、发泡陶瓷隔墙板、烧结透水砖、可诱生空气负离子陶瓷砖等)、原辅料产品类3项、测试方法类5项;其中,已发布团体标准16项。2019年协会标委会共立项13项标准、审查17项标准、发布11项标准。除了标准的制修订工作外,标委会也在积极地推广协会团体标准的应用。


   2019年8月,中国建筑卫生陶瓷协会与国家市场监管总局产品质量监督管理司签署了《智能坐便器质量分级技术服务合同书》,并将CBCSA 15-2019《智能坐便器》协会团体标准作为质量分级的依据,9月“全国智能坐便器分级试点工作”全面启动;2019年协会联合中洁网举办了第三届“沸腾杯”测评活动,测评产品分别采标CBCSA 15-2016《智能坐便器》、CBCSA 2-2018《智能水嘴》、CBCSA 1-2018《浴室柜》;为引导行业企业提高产品质量,协会在卫浴分会第五次会员大会上启动了CEB认证活动,计划与中国质量认证中心以协会团体标准作为评价基础开展相关产品的认证工作。另外,在2019年制定协会团体标准过程中,标委会多次征询万科采筑、碧桂园、红星美凯龙等用户单位意见,对推进协会团体标准在建筑陶瓷、卫生洁具生产、销售、服务中的应用,鼓励生产企业提升产品质量,补齐短板,调整结构等方面都起到了积极地推动作用。


装配式建筑成为倒逼建陶卫浴行业转型升级的外部力量

   2019年,国家及地方政府重拳频出,在全国掀起了一股更猛烈的“装配式建筑热潮”, 一批装备式建筑项目落地建设,形成了一批颇具规模的装配式建筑生产基地。装配式建筑的蓬勃发展, 必然对陶瓷砖销售渠道产生深度变革,对于瓷砖企业的研发能力、产品质量、成本控制、供应链体系、服务水平等都提出更高的要求,装配式建筑也是对房屋质量把关的一种手段,必将有力促进陶瓷行业的标准化进程,成为倒逼建陶产业提升、推动陶企转型的外部力量之一。


   在品类众多的陶瓷砖产品中,目前适用于装配式建筑的发泡陶瓷和大板产品,虽然目前尚存在规模小、生产工艺和产品质量有待进改进和提升、生产成本较高、搬运难、铺贴难等一系列难点、痛点问题,但我们相信,通过科技的力量,标准的建立, 陶瓷新材料将具有无限的可能性。令人欣喜的是, 装配式建筑的兴起, 催生出全定制装配式整体卫生间、整体厨房、内外装饰挂件等建筑产业化相关部件受到市场的青睐。


   据相关数据预测,2020年中国整体卫浴市场规模将突破百亿元,根据全装修、整装卫浴和装配式建筑的数量关系预测,到2021年中国整体卫浴市场规模将达173亿元,其中住宅市场规模将达164亿元。整体卫浴、装配式卫浴成为一种新趋势,正在成为头部企业争相布局的新蓝海。为未来两三年内,伴随着用户使用习惯、装修设计等方面的提升,整体卫浴将逐渐普及到精装修住宅。未来几年,整体卫浴的将继续迎来发展蓝海,整体卫浴行业发展前景广阔。


新型材料和高附加值产品的探索吹响了陶瓷行业跨界的冲锋号 

   近几年,我国瓷砖产量呈现逐年下降趋势,2018跌破百亿,2019年继续下行,回落至2011年的水平,其主要因素一方面是市场需求的萎缩、增量市场转为存量市场、渠道的裂变, 但远不至于此, 跨界竞争正在大量吞噬瓷砖市场份额, 传统陶瓷砖正在悄然被跨界而来的新型材料、高附加值产品所替代,即使品牌企业也越发感到陶瓷砖产品被材料化、品牌影响力被不断弱化、产品的议价能力在逐步丧失的危机。


   经过几年的不断探索, 2019年,大板、薄板终于迎来了它的春天,“岩板”成为当下最火的行业热词, 究其原因是岩板,大板、薄板的属性、应用空间及销售渠道被重新定义, 物流、施工标准、服务体系不断完善,因而也在不断替代原来的饰面板材料,被广泛应用于衣柜、橱柜、台面、实验室桌面等; 此外,发热砖、负离子陶瓷砖、夜光陶瓷和地暖陶瓷等一批功能性陶瓷新产品,在产品性能、用途、功能以及安全和舒适度上寻求突破口,完全打破了原有的陶瓷砖概念,正在向生态化和智能化方向拓展,成为广泛应用于人居环境的新材料。


   所以说,不是市场不要我们的产品,而是产品不能满足市场的需求变化,市场永远都期待着有更新、更高附加值、更高科技含量、更人性化、成本更低的材料和服务来取代现有的材料。因此, 我们要以陶瓷为纽带,借助科技革命的力量,打破原有边界,重新定义行业的范畴,研发生产更加符合现代化人居环境需求的新材料,新产品,这是行业转型升级的新路径,更是企业突围的新出路。岩板、大板、发泡陶瓷以及功能性产品所取得的阶段性成果,标志着陶瓷行业在新型材料和高附加值产品的探索吹响了陶瓷行业绝地反击跨界竞争的冲锋号!


智能卫浴成为行业新的增长点

   新一轮科技革命的来袭,卫浴行业逐步进入智能化时代,发展智能卫浴产业的政策、市场环境、技术等各方面条件更加成熟,世界各大卫浴品牌都在积极研发各种智能化卫浴产品,试图通过更加人性化的设计,给消费者带来颠覆性的卫浴体验。智能水嘴、智能淋浴器、智能浴室镜、智能灯控系统,蓝牙操控等新科技产品层出不穷,产品生产技术水平持续进步,质量不断提升,给追求高品质的人群带更加人性化的舒适享受,智能已经成为卫浴行业的核心发展趋势。


   2019年,惠达、东鹏、帝王等卫浴企业先后在重庆、四川、江门等地投资监理包括整体卫生间、智能卫浴、洁具、卫生陶瓷等产品的生产线,国内智能卫浴产业规模和市场需求将持续增长。据相关数据统计显示,2020年中国智能家居产业规模将突破4000亿,随着5G商用的推进,智能家居成为企业未来竞争的焦点,作为智能家居的重要一环,卫生间也成为竞争的重要组成部分,未来越来越多的家电、科技及其他企业将进军卫浴领域。华为、阿里巴巴、谷歌、小米、海尔等企业已经进入智能家居领域,未来8至10年内,卫浴企业将迎来更为激烈的市场竞争。


建陶全球一体化趋势

   在国内市场萎缩、产业政策和环保标准不断收紧、行业下行曲线逐步显现的今天,企业生产要素成本持续攀升,国内劳动力成本优势的进一步丧失,陶企发展空间已无立席之地;全国主要陶瓷产区都面临较大的环保和产能过剩压力,多数产区已经开始明确提出“缩减产能”或“不再兴建陶瓷项目”,国内产区的竞争与迭代升级,我国建陶产业开始重新布局,开始进入到全球一体化进程中来。


   近几年, 有的企业基于自身发展战略的需要,主动积极开拓国际市场,少数企业是为了规避中美经贸摩擦的影响,工厂外迁到东南亚、非洲等地区。据不完全统计: 中国陶器企业在海外投资额近十亿美元(主要在非洲、东南亚),建造五十多条陶瓷砖生产线,年产能超过2.5亿平方米。中国陶瓷机械装备约占海外市场的三分之一,尤其是印度、越南、印度尼西亚等国家占大部分的市场份额。国内陶瓷产业经过三十余年的技术沉淀与阔步发展,中国陶机装备技术与化工原辅材料等上游配套产业日臻完善,在国际市场的竞争力日渐加强,成为支撑中国陶企“走出去”的强劲推动力。中国建陶国际化进程已经由过去的初级发展阶段进入当前的成长阶段,国际影响力和竞争力显著提升。但是,在当前全球贸易保护主义抬头的今天、世界建陶产业格局正在被颠覆和改变,面对这种变化,我们必须要改变过去传统的思维方式和发展模式,要以世界建陶格局的视角, 创新的思维方式与发展路径去构建新的规则。


   对于中国建陶企业来说,整合全球创新要素的能力是至关重要的,不要把创新要素的资源放都在一个篮子里,反之, 通过整合全球产业链资源,利用中国的装备、意大利设计、海外的土地、能源和原材料成本优势、国际渠道与资本,形成全球化生产、全球化销售的新格局。中国建陶企业的“海外扩张”是贯彻实施国家“一带一路”战略、国内优势产能“走出去”的重要举措,也是重塑世界建陶产业新秩序的重要途径,更是中国建陶产业迈向全球化的重要一步。随着越来越多的中国建陶企业海外布局,必将奠定中国建陶产业在海外竞争根基,加速中国建陶全球一体化的进程。


兼并重组、资本助推、产业重新布局步伐加快

   2019年,在低端落后产能严重过剩以及市场需求萎缩的因素影响下,市场竞争由增量市场转为存量市场,企业间的竞争从优胜略汰的淘汰赛演变成短兵相接的生死之战,我国陶瓷产业重组加剧,企业转型进入了关键期,非主流品牌思考的是如何在生死战中选择最基本的生存之道,主流企业面临的是如何在逆势中实现裂变式的增长,亦或是被资本市场收购,成为陶瓷行业的“富士康”的机遇与挑战。有相当一部分企业已减少了生产线的扩建,由过去重资产运营模式转为轻资产运营模式,通过兼并重组或者贴牌合作是一些企业实现增加产能、调整产品结构的主要发展模式,以保证企业健康的现金流,先活下来;与此同时,主流品牌企业牢牢抓住产业大变革的新机遇,通过多种渠道对接资本市场,运用金融杠杠实现企业产能扩张、提高市场占有率、丰富产品结构、完善服务体系、提升企业经营效率、提高核心竞争力已成为主流品牌企业心照不宣的共识。


   从科达成功收购唯高,到海欧收购冠军,再到兴辉与新锦成的联姻,以及东鹏IPO过会,都印证了建陶行业正在积极拥抱资本市场,借助资本的力量,通过实施兼并重组战略,实现规模经济、推动产业转型升级、提高产业集中度。2019年,唯美集团实现产销突破100亿,历经坎坷30余年,不仅让世人看到逆势增长的奇迹,更重要的是 “百亿陶企”行业遥不可及的梦想变成现实。


   未来的竞争,谁将是下一个领跑者?又该如何在短期内实现超越?业内权威人士表示:“资本化是2B时代的大势所趋,我们只能顺势而为”。借助资本的力量推动企业并购重组,充分发挥微观市场的资源配置功能,整合有效市场资源,激发市场活力,快速提升企业的竞争优势,在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现裂变式的增长并重新改写市场格局的新次序。


创新发展、共享协作成为企业的生存发展之道

   当前,在经济全球化、高新技术迅速发展的大背景下,产业融合与跨界合作已成为产业发展的现实选择,并成为提高生产率和产业竞争力的一种重要发展模式和组织形式。在建陶卫浴行业的发展过程中,产业融合与跨界合作也愈演愈烈。自2018年起,建陶产业渠道发生深刻变革,随着房地产巨头的资源整合,大型集采模式盛行其道,工程渠道愈显重要,远远超过了传统终端零售渠道,建陶行业龙头品牌用尽浑身解数、各显神通,纷纷展开与大型房地产企业多种模式的战略合作,以求得在存量市场竞争中抢占更大的“蛋糕”。


   2019年,装配式建筑的如火如荼,催化了发泡陶瓷材料市场增长势头,外界国企“巨鳄”大举挺进;再看卫浴板块,正当我们为市场需求萎缩、竞争加剧感到生存的下行压力时,外界却看到我们行业的蓝海纷至沓来。碧桂园等房地产商开始进入卫浴行业,跨界合作聚焦在具有丰厚利润的细分市场,如:浴室柜生产线、智能卫浴产业园项目、建设智能马桶等自动化、智能化的流水线生产厂房及产品线;英皇卫浴集团与美的置业合资建设国内首条自主研发的全自动装配式整装卫浴生产工厂;5G商用的问世,为卫浴行业带来前所未有的机遇与挑战。


   据相关数据统计显示,2020年中国智能家居产业规模将突破4000亿。5G时代的到来必将给传统卫浴制造业带来深刻的变革,加速推动智能卫浴产业的迅猛发展,机遇与挑战并存。海尔、小米、碧桂园、美的置业等企业已经跨界踏入卫浴行业,势不可挡。九牧厨卫率先与华为建立战略合作关系,共同打造一套面向未来的5G智能化生产系统,以及九牧联手华为、电信共同启动“5G智慧制造示范产业园项目”都标志着国产民族卫浴品牌已拉开了卫浴行业进入5G时代的序幕。面对4000亿蛋糕,市场前景无限,也意味着未来的10年,卫浴行业将迎来一次更为激烈的市场竞争。


   全球新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃发展,建筑陶瓷砖和卫生洁具产业作为传统制造业也正在与信息通讯、电子、生命科学、康养等其他领域加速融合,作为产业变革创新的重要载体,正在推动着建筑陶瓷与卫生洁具产业形态、产品创新设计、营销模式和人居生活方式的深刻变化,行业的边界日益模糊,创新融合越来越多,新技术、新应用以及新的解决方案不断产生,创新发展,共享协作已经成为建陶卫浴行业共融共享和跨界合作的重要手段,具有广阔的市场前景和无限的增长潜能。

 

2020年 展望与预判

   2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。天不遂人愿,一场突如其来在全球肆虐的新型冠状病毒或成为百年不遇的大流行病,对复苏乏力的世界经济造成灾难性的影响,对正处在L型下行途中的中国经济造成冲击,对原本就处于“寒冬”中的中国建陶卫浴行业而言,无疑是雪上加霜。


   每年年初全国陶瓷人翘首以盼的“小阳春”,今年自然也成为了“迟到的春天”。在疫情影响下,今年中国经济的首季表现引来市场的广泛猜测与讨论,国内经济形势短期并不乐观,各种下行压力未来都有可能交织出现,颇有“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”之感。从当前来看,短期影响在所难免,不过,我们也不必过于悲观,疫情对全球经济的影响打乱了很多政府年初的部署, 也意味着后续宽松力度将会更大、中国政府出台一系列的政策举措、经济社会的有序复工复产正改善外界的预期,许多国际机构、受访专家均表示,中国经济长期向好的基本面没有改变,在结构性改革方面依然有很大潜力与空间,对消费、投资等经济的恢复充满信心


   从政策层面看,在“房住不炒”已成为社会共识的背景下,2020年中央经济工作会议重申“住房和住房不应该被炒作”、同时,还提出要加大对城市贫困人口的住房保障工作,加强城市更新改造和现有住房升级、加快推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区等建设等政策利好都为建陶卫浴行业提供了巨大的市场商机。


   从市场需求层面看,中国一二线重点城市的居民住房普遍进入“老龄化”阶段。在城市住宅中,有12个城市的建筑年限超过15年,比例超过20%。随着城市和经济的发展,旧城区的旧城区已经不能满足新时代居民的生活需求,改造旧社区并提高社区的物业管理水平是未来的趋势,市场空间巨大,这也必将成为建陶卫浴行业的新增长点


   但与此同时, 我们更应清醒地看到摆在所有企业面前的依然是艰难险阻、困难重重。一方面是市场需求下行的大环境仍将持续,受疫情的影响有可能急剧萎缩,中国建陶卫浴市场由增量市场转向存量市场已成为不得不去面对和接受的客观现实;另一方面是疫情过后,给建陶卫浴企业造成的现金流骤紧、供求关系和市场平衡被打破、用工难问题更加棘手、提高智能制造水平迫在眉睫等一系列严峻的挑战。该如何破解存量时代和疫情给行业所带来的机遇与挑战是当前我们建陶卫浴行业同仁们必须正视和思考的问题。

   面对国际建陶卫浴市场格局和市场环境变化、新一轮科技革命和产业迭代的新形势, 国家发展改革委新修订发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,把制造业高质量发展放到了更加突出的位置,同时强调加快传统产业改造提升、大力培育发展新兴产业。这必然有助于加速推动我国建陶卫浴产业结构调,为新旧动能转换提供强劲助力。因此,我们必须改变以往行业转型升级的方向与路径,大力推进行业结构调整和优化布局:

  • 从规模扩张为主向高质量发展为主转变;

  • 由低端制造向智能创造转变,大幅提高劳动生产率;

  • 依托新一轮科技革命的力量,重塑新的管理模式和营销模式;

  • 依托资本和品牌力量,快速提升行业集中度;

  • 加大力度研究解决可持续发展的清洁能源问题,大力推进行业节能减排技术的应用;

  • 同时,从单纯依靠价格竞争转向更多地依靠质量、品牌和服务等非价格竞争,从单纯凭借传统优势转向依靠创新和自主创新参与市场竞争,着力突破能够有效提升核心竞争力和价值链层级的研发设计、营销模式、品牌培育、供应链管理等制约;

  • 从过去的单打独斗同业竞争转向跨界合作、共享共赢、全力推动产业迭代,加快促进产业向生态化、智能化、高端化、国际化、融合化、高质量方向发展。


   2020年有可能将是中国建筑陶瓷卫生洁具行业所经历的最寒冷的一个“严冬”, 虽然整体建陶卫浴市场的回暖仍然任重而道远,但是,梅花香自苦寒来,相信经过这段蛰伏期,中国建陶卫浴市场一定会迸发出新的活力。预计:2020年建筑陶瓷和卫生洁具行业总体将继续维持在理性的盘整区间,建筑陶瓷产量下降5%,卫生洁具产量依旧保持稳中有进态势,全行业主营业务收入能够基本横盘在2019年的水平。这需要我们每一位陶瓷人以更坚定的信念、更大的智慧、更顽强地意志全力以赴地去拥抱中国建陶卫浴行业的春天!

   最后, 借用当前最热的一句流行语与大家共勉,“冬天来了,春天还远吗?”

   心怀希望,万物皆春!

来源:中国建筑卫生陶瓷协会


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